志高控股有限公司主席及行政总裁李兴浩(中)、副总裁胡正富、财务总监兼公司秘书梁汉文合影
志高空调香港IPO 融资近2亿
【《财经网》】经过六年努力,国内空调业销量排名第四的志高控股有限公司(香港交易所代码:00449,下称志高空调)终于实现了它的上市梦。6月29日,志高空调宣布将登陆香港主板,发行7250万股,融资额最高可达1.645亿港元。
志高空调的股份将于6月30日开始全球发售,每股发售价将不多于2.27港元,并预期不低于1.5港元。集资总额介乎1.087亿港元至1.645亿港元之间。发售将于7月6日中午12时结束,志高空调的股份将从7月13日开始买卖。
一位空调业资深人士在接受《财经》记者采访时认为,志高空调2008冷冻年度,单纯国内的销售额也有近20亿元。这次上市融资额不足2亿港元,可以说,其融资的意义不是特别大。
志高空调管理层在上市推介会上表示,上市是为配合志高空调未来发展的战略,集团可藉此进入国际资本市场,为集团提供更多融资渠道,增加集团知名度。
这位人士也认为,志高空调可能希望利用上市来提升品牌在全球的知名度,从而有利于未来在全球的业务扩张。目前,志高空调的总体销售规模与格力、美的、海尔还有一定的差距,但是由于自己生产零配件,因此成本及品质控制能力较强,而其代工出口的空调销量在国产品牌中,也仅次于格力和美的。
志高空调从2003年便开始谋划上市,后来还引入欧洲供热及制冷系统供应商——德国威能集团参股,以优化股权结构。但是,空调行业及宏观经济的波动,令这家民营空调企业的上市之路颇为曲折。尤其在去年金融海啸之后,其上市计划曾一度搁浅。
今年以来,国家出台了推广“家电下乡”、“以旧换新”、提高出口退税与“节能产品惠民工程”等补贴政策,令家电企业的生存环境好转,志高空调重新启动上市计划。
法国巴黎融资(亚太)有限公司为志高空调这次全球发售的独家保荐人,第一上海证券有限公司及新鸿基国际有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。